Centrum pomoci systému eWay-CRM

Chyba 1706 během instalace eWay

Roman Štefko — Thu, 02 Feb 2012 09:45:36 GMT

Při instalaci součástí Microsoft SQL server během instalace eWay se objeví chybové hlášení s kódem 1706, popř. hláška "An installation package for the product Microsoft SQL Server Native Client cannot be found. Try the installation again using a valid copy of the installation package 'sqlncli.msi'".

Příznaky:

Při instalaci SQL serveru se nedaří nainstalovat komponenta SQL Native Client
Žádná instance SQL serveru není nainstalována (pokud při instalaci uživatel zvolí expertní instalaci, nedostane na výběr žádnou existující instanci SQL serveru)

Řešení:

Je potřeba nainstalovat aplikaci od společnosti Microsoft s názvem Windows Installer CleanUp, kterou si stáhněte z přílohy na konci tohoto článku.

V aplikaci Windows Installer CleanUp odstraňte přes tlačítko Remove komponentu s názvem Microsoft SQL Server Native Client.

Po odstranění komponent by měla opětovná instalace proběhnout bez problémů.

Pozn. Pokud odstranění komponenty Microsoft SQL Server Native Client nepomůže, zkuste odinstalovat všechny komponenty začínající Microsoft SQL Server.

Instalace eWay na 64-bitové systémy

Ornela Vitaiová — Tue, 31 Jan 2012 09:29:27 GMT

Problém:

Instalace eWay na 64-bitový operační systém (Windows 7, Vista) skončí chybovou hláškou, že nelze nainstalovat Microsoft SQL Server 2005, protože je 32-bitový.

Řešení:

Bude nejprve nutné ručně provést instalaci lokálního SQL serveru určeného pro 64-bitové systémy. Instalační soubor můžete zdarma stáhnout přímo z webu společnosti Microsoft.

Postup:

1) Stáhněte si instalační soubor pro Microsoft SQL Server 2005 Express 64bit
2) Dvojklikem na soubor SQLExpr.exe spusťte instalaci
3) Potvrďte licenční ujednání a klikněte na tlačítlo 'Next >'
4) Vyčkejte než instalační program připraví komponenty a poté pokračujte tlačítkem 'Next >'
5) Opět potvrďte tlačítkem 'Next >'
6) Vyčkejte než se zkontroluje nastavení systému

7) Vyplňte Jméno a Společnost, možnost 'Hide advanced configuration options' změnte na nevybráno a pokračujte tlačítkem 'Next'

8) Nyní si budete moci zvolit komponenty, které se mají naistalovat. Doporučujeme pokračovat s defaultním nastavením dále

9) Zadejte jméno instance 'EWAYSQL' a pokračujte dále

10) Následující obrazovku pouze potvrďte tlačítkem 'Next'

11) Nyní zvolte možnost 'Mixed Mode' a zvolte si heslo, které si zapamatujte. Bude Vám sloužit pro přihlášení k MS SQL pod administrátorským účtem.
TIP! Na heslo můžete samozřejmě použít i Vaší kombinaci, ale v rámci spravovatelnosti systému doporučujeme použít standardní eWay-CRM123, které používá i náš instalační balíček.

12) Na dalších obrazovkách už není třeba nic měnit a proto stačí potvrzovat tlačítem 'Next' případně 'Install'
13) Po dokončení instalace SQL Serveru můžete znovu začít s instalací eWay.
14) Pokračujete standardně jako u normální instalace, jen v kroku 'Volba typu instalace' zvolte možnost 'Expertní'

15) V následujícím kroku zvolte instanci 'MSSQL$EWAYSQL', a zadejte heslo z kroku 11. Správnost hesla zkontrolujte pomocí tlačítka 'Verify' , podvrďte tlačítkem 'Install' a dále už postupujte opět dle návodu pro normální instalaci

Věděli jste: Jak se nastavuje oznámení o doručeném e-mailu adresátovi?

Ornela Vitaiová — Thu, 26 Jan 2012 12:11:26 GMT

V případě, že Vás zajímá, zda si příjemce pošty Vaši zprávu otevřel a přečetl, můžete si nastavit funkci, která Vás o tomto bude notifikovat. Je sice pravda, že se nejedná o všespásný mechanismus, protože před odesláním notifikace k Vám příjemce původního sdělení dokáže rozhodnout, zda se k Vám má notifikace dostat či nikoliv, ale pro základní práci plně dostačuje.

Microsoft Outlook 2003 / 2007

V Outlooku klepněte na Nástroje, Možnosti.
V okně klepněte na záložku Předvolby a zde stiskněte tlačítko Možnosti e-mailu.
Přibližně v prostředku okna je tlačítko Možnosti sledování, klikněte na něj.
Konečně jsme na místě. Zde můžete vybrat Oznámení o přečtení či Oznámení o doručení.
Volbu potvrdíme skrz OK.

Microsoft Outlook 2010

Klepněte na menu Soubor, zvolte Možnosti a v okně, které se Vám objeví klikněte na sekci Pošta (vlevo nahoře).
Najděte si sekci Sledování a zde vyberte volbu Potvrzení o přečtení, které potvrzuje, že příjemce zprávu viděl.
Potvrďte klepnutím na OK.

Jak zjistit verzi MS Outlook i s nainstalovanou aktualizací Service Pack

Roman Štefko — Tue, 24 Jan 2012 13:10:06 GMT

Podporované verze Outlook jsou 2003, 2007 a 2010. U verzí 2003 a 2007 je postup zjištění verze podobný u 2010 se liší.

2003

Klikněte na menu Nápověda a dále O aplikaci Microsoft Office Outlook.

2007

V Outlook 2007 je postup velmi podobný MS Outlook 2003. V Hlavním okně Outlooku klikněte na menu Nápověda a dále O aplikaci Microsoft Office Outlook.

2010

V Outlook 2010 je postup jiný. V hlavním okně Outlooku klikněte vlevo na tlačítko Soubor a dále vyberte záložku Nápověda.

IMAP: Jak správně nastavit MS Outlook?

Roman Štefko — Tue, 24 Jan 2012 09:58:24 GMT

Pokud používáte pro synchronizaci mezi vaší poštovní schránkou a Outlookem protokol IMAP, doporučujeme (kromě základního nastavení, které uvádějí poskytovatelé na svých webových stránkách) nastavit navíc ještě další vlastnosti Outlooku, na které se nyní společně podíváme.

Postup pro jejich editaci se v různých verzích MS Outlook může nepatrně lišit, my zde uvádíme návod pro dvě nejpoužívanější verze - a to MS Outlook 2003 a 2007.

I) Kontrola aktuálnosti systému MS Outlook

Než ale vůbec přistoupíme k samotné úpravě nastavení, zkontrolujte, že máte nainstalované veškeré aktualizace pro MS Outlook. Neaktualizovaný systém totiž může způsobit špatnou komunikaci s protokolem IMAP.

Verzi systému zjistíte tak, že v menu Outlooku zvolíte 'Nápověda' -> 'O aplikaci Microsoft Office Outlook' .

V nově otevřeném okně se zobrazí detaily aplikace a v horní části bude i údaj o aktualizacích (viz. obrázek vpravo). Pro MS Outlook 2003 je nejaktuálnější verzí Service Pack 3 (SP3) a pro Outlook 2007 byl zatím naposledy vydán Service Pack 2 (SP2) .

Pokud Váš systém neobsahuje nejnovější Service Pack, zaktualizujte si nejprve prosím Outlook.

Aktualizovat své PC můžete buď přes službu Windows Update nebo si můžete přímo na webu Microsoftu stáhnout konkrétní Service Pack.

Pro správné načítání úkolů a e-mailů do eWay je třeba, aby Outlook ze serveru stahoval celé zprávy, což bohužel není součástí výchozího nastavení Outlooku. Sami správného nastavení docílíte následujícími kroky (rozděleno dle verze Outlooku).

II a) Nastavení v MS Outlook 2003

1) V menu Outlooku zvolte volbu Nástroje' -> Odeslat a přijmout -> 'Nastavení pro odesílání a příjem' -> 'Definovat skupiny pro odesílání a přijímání'

2) Na další obrazovce vyberte skupinu 'Všechny účty' a pomocí tlačítka 'Upravit' přejděte k editaci

3) V levém sloupci (označeno písmenem A) vyberte příslušný účet pracující s protokolem IMAP. V našem případě je zde na výběr jeden účet, ale pokud máte do Outlooku namapováno více e-mailových schránek - budete muset vybrat. V pravé části okna (B) pak specifikujte nastavení dle obrázku. Důležité je, aby byla zaškrtnutá volba 'Stáhnout celou položku včetně příloh', která bude platit alespoň pro složku Doručená pošta.

4) Změny nastavení potvrďte stiskem tlačítka OK a restartujte Outlook

II b) Nastavení v MS Outlook 2007

1) V menu Outlooku zvolte volbu 'Nástroje' -> Odeslat a přijmout -> 'Nastavení pro odesílání a příjem' -> 'Definovat skupiny pro odesílání a přijímání'

2) Na další obrazovce vyberte skupinu 'Všechny účty' a pomocí tlačítka 'Upravit' přejděte k editaci

3) V levém sloupci (označeno písmenem A) vyberte příslušný účet pracující s protokolem IMAP. V tomto případě je zde na výběr několi účtů, protože do Outlooku je namapováno více e-mailových schránek - musíme tedy vybrat tu správnou. V pravé části okna (B) pak specifikujte nastavení dle obrázku. Důležité je nastavení příjmu pošty, kde pomocí vlastní definice chování můžete zaškrtnout volbu 'Stáhnout celou položku včetně příloh', která bude platit alespoň pro složku Doručená pošta.

4) Změny nastavení potvrďte stiskem tlačítka OK a restartujte Outlook

Věděli jste: Jak se vytvoří úkol z e-mailu?

Ornela Vitaiová — Wed, 18 Jan 2012 11:14:16 GMT

Jestliže pracujete s úkoly Microsoft Outlook, určitě se Vám stává, že potřebujete nastavit připomenutí k přijatému e-mailu. V Outlooku existují 2 způsoby, jak si k e-mailu nastavit připomenutí - formou vlaječky nebo převodem e-mailu na úkol.

Přiřazení vlaječky k e-mailu

Jedná se o velmi rychlý způsob, jak si nastavit připomenutí k e-mailu. Potíž však nastává u některých mobilních telefonů, které nejsou schopné zobrazit tento typ e-mailu mezi úkoly.

Klepněte pravým tlačítkem na e-mail a vyberte volbu Zpracovat, přičemž můžete dál ihned nastavit některý z předdefinovaných termínů splnění.
Pokud vyberete Vlastní, pak Vás systém nechá vybrat vlastní datum, do kdy chcete mít úkol dokončený.

Převod e-mailu na úkol

Systémem "Drag and drop" (táhni a pusť) chytnete ve složce e-mailů libovolnou zprávu a přetáhnete ji na ikonku modulu Úkoly.
Ihned se Vám založí nový úkol, kde jsou zkopírována data z e-mailu.

V Outlooku 2010 je k dispozici ještě možnost skrz tzv. Rychlé kroky, kde je opět volba Vytvořit úkol.

Kontrola duplicitních záznamů při tvorbě kontaktů a společností

Ornela Vitaiová — Wed, 18 Jan 2012 11:08:33 GMT

Některým z Vás se jistě stalo, že jste měli v adresáři dva či více záznamů týkající se jednoho kontaku. Na každý z těchto záznamů přitom může být navázán nějaký další záznam, jako například projekt, deník, dokument - a v tuto chvíli se stává evidence nepřehlednou. Při spolupráci více uživatelů na společných obchodních připadech se tato situace ovšem může stávat poměrně často a je časově náročné a někdy i mimo kompetenci jednotlivých pracovníků, aby slučovali jednotlivé záznamy v jeden kompletní a aktuální - takzvaný zlatý záznam.

Přitom jsou ale jednotné a aktuální informace o zákaznícíchz hlediska CRM procesů to nejcennější, co máte. eWay-CRM pro takové případy nabízí možnost kontrolovat jestli již nově vytvářený záznam v eWay není obsažen.

Jak kontrola duplicit funguje?

Vždy, při ukládání záznamu je kontrola u společností nastavena na pole IČ, u kontaktů na pole E-mail 1 - pokud dané pole není vyplněno, nebude kontrola duplicit při ukládání záznamu provedena. Je-li dané pole vyplněno, bude při vytváření nových záznamů nebo ukládání změn na stávajících záznamech provedena kontrola. Obsah pole IČ / E-mail 1 ukládané pložky bude porovnán s hodnotami ostatních záznamů. V případě, že by byl záznam se stejným údajem v systému nalezen, nebude Váš záznam uložen, ale systém nabídne otevření existujícího záznamu (viz. obrázek) a Vy tak budete moci nahlédnout či aktualizovat stávající záznam.

Zapnutí kontroly duplicit

Aktivace, popřípadě deaktivace této funkcionality se provádí přes Administrační aplikaci eWay-CRM, která je přístupná pouze v korporátní edici systému. Měnit toto nastavení mohou pouze uživatelé s oprávněním Administrátor a je globálně platné pro všechny uživatele eWay bez výjimky. Kontrolu duplicit lze provádět nad modulem Kontakty i nad modulem Společnostii a to nad oběmi zároveň nebo samostatně pouze nad jedním z nich. Více o tom, jak nastavení upravit, naleznete ve článcích Check for duplicate contacts a Check for duplicate companies.

! Karta - E-maily

Roman Štefko — Wed, 18 Jan 2012 10:58:42 GMT

Na záložce E-maily v sekci Nastavení systému eWay máte možnost definovat kritéria pro automatické ukládání příchozích a odchozích e-mailů do eWay.

Pro lepší orientaci jsme dialogové okno rozdělili do tří částí, pojďme se nyní podívat na každou z nich zvlášť a popišme si, co nabízí za možnosti.

1. sekce: Nastavení schránky

Pokud používáte MS Exchange, můžete tuto část nastavení ignorovat.
Pokud ovšem používáte schránku s IMAPem nebo POP3, měli byste zde navolit její název (viz. obrázek níže).

Výběr názvu schránky se odvíjí od toho, do jaké složky se vám ukládá doručená pošta. V příkladu na obrázku je v Outlooku IMAP účet imap.gmail.com, pod kterým můžete vidět složku Doručená pošta, uvnitř této složky najdete přijaté e-maily (narozdíl od složky Doručená pošta vyskytující se v sekci Osobní složky). V nastavení je proto nutné vybrat imap.gmail.com.

2. sekce: Příchozí e-maily

V sekci příchozí e-maily máte možnost specifikovat, od kterých odesílatelů chcete ukládat doručené e-mailové zprávy do eWay.

Celý proces uložení funguje tak, že pokud vám do schránky přijde nová zpráva, eWay si z ní vezme e-mailovou adresu odesílatele a porovnává jí s adresami uloženými v modulech, které jste v nastavení označili.

Nutným předpokladem pro správné fungování tedy je, že u sledovaných skupin (kontaktů, uživatelů či společností) vyplňujete na jejich kartě e-mailové adresy.

Jestliže vyberete některou z nabízených voleb, eWay se bude chovat takto:

Automaticky sledovat e-maily od lidí z modulu kontakty - pokud máte adresu, ze které byl e-mail odeslán, uvedenou u nějaké osoby z modulu Kontakty, doručená zpráva bude uložena k tomuto kontaktu.
Automaticky sledovat e-maily od lidí z modulu uživatelé - pokud adresu, ze které byl e-mail odeslán, vlastní některý z uživatelů eWay, bude doručená zpráva uložena k tomuto uživateli.
Automaticky sledovat e-maily od společností - pokud je adresa odesílatele uvedená jako kontaktní u některé ze společností, bude doručená zpráva uložena k této společnosti.

3. sekce: Odchozí e-maily

V této sekci se budeme zabývat ukládáním e-mailů, které odesíláme ze svého Outlooku my.

Odeslaná pošta je vždy sledována ve výchozí složce Outlooku pro odeslanou poštu. V případě IMAP účtu tedy bude použita složka Odeslaná pošta v Osobních složkách a ne ve schránce definované v sekci Nastavení schránky.

Volbou mezi Dotázat se před tím než bude odeslaný e-mail sledován v eWay a Automaticky sledovat odeslané e-maily v další části nastavení můžete vybrat, zda-li chcete, aby se vás eWay pokaždé dotázala, jestli chcete právě odesílaný e-mail do eWay uložit nebo aby se vás na toto eWay neptala a ukládala veškeré e-maily.

Proces ukládání e-mailů do eWay pracuje na stejném principu jako v sekci 2 a proto je i zde nutným předpokladem pro správné fungování, vyplnění e-mailové adresy v detailech společnosti, kontaktu či uživatele.

Systém se chová dle vybraných možností:

Automaticky sledovat e-maily od lidí z modulu kontakty - pokud máte e-mail adresáta uveden u nějaké osoby v modulu Kontakty, odesílaná zpráva bude uložena k tomuto kontaktu.
Automaticky sledovat e-maily od lidí z modulu uživatelé - pokud e-mail adresáta vlastní některý z uživatelů eWay, bude odesílaná zpráva uložena v eWay k tomuto uživateli.
Automaticky sledovat e-maily od společností - pokud je e-mail adresáta veden jako kontaktní u některé ze společností, bude odesílaná zpráva uložena k této společnosti.

Check for duplicate contacts

Ornela Vitaiová — Wed, 18 Jan 2012 10:09:29 GMT

Pomocí položky Chceck for duplicate contacts máte možnost nastavit jestli bude při tvorbě a editaci kontaktů v rámci eWay kontrolováno, zda-li takový záznam v systému již neexistuje. Kontrola je u kontaktů nastavena na pole E-mail 1, pokud pole není vyplněno, nebude kontrola duplicit při ukládání kontaktu provedena.

Dvojím kliknutím na položku Check for duplicate contacts v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

V poli Description se zobrazuje název položky - tento název je nastaven systémově a není možné jej změnit.

Pole Value je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Je-li v tomto poli zadaná hodnota 1, je kontrola duplicit zapnutá a při ukládání kontaktu do eWay bude provedeno porovnání hodnoty z pole E-mail 1na kartě kontaktu s ostatními záznamy, které jsou v systému. V případě, že bude mezi ostatními kontakty nalezen nějaký se stejným e-mailem, nebude Váš záznam uložen, ale systém nabídne otevření druhého záznamu a Vy tak budete moci nahlédnout či aktualizovat stávající záznam. Je-li v poli Value zadaná hodnota 0, je kontrola duplicit vypnutá a ukládané kontakty nebudou kontrolovány.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Cancel.

Check for duplicate companies

Ornela Vitaiová — Wed, 18 Jan 2012 10:09:06 GMT

Pomocí položky Check for duplicate companies máte možnost nastavit jestli bude při tvorbě a editaci společností kontrolováno, zda-li takový záznam v eWay již neexistuje. Kontrola je u společností nastavena na pole IČ, pokud pole není vyplněno, nebude kontrola duplicit při ukládání společnosti provedena.

Dvojím kliknutím na položku Check for duplicate companies v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

V poli Description se zobrazuje název položky - tento název je nastaven systémově a není možné jej změnit.

Pole Value je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Je-li v tomto poli zadaná hodnota 1, je kontrola duplicit zapnutá a při ukládání společností do eWay bude provedeno porovnání hodnoty z pole IČ na kartě společnosti s ostatními záznamy, které jsou v systému. V případě, že bude mezi ostatními společnostmi nalezeno stejné IČ, nebude Váš záznam uložen, ale systém nabídne otevření druhého záznamu a Vy tak budete moci nahlédnout či aktualizovat stávající záznam. Je-li v poli Value zadaná hodnota 0, je kontrola duplicit vypnutá a ukládané společnosti nebudou kontrolovány.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Cancel.

Aktualizace ze staré SingleVerze 3.1.33.4564 na nové verze

Ornela Vitaiová — Thu, 12 Jan 2012 17:38:28 GMT

U nové verze eWay-CRM® došlo ke změnám databázové struktury, které znemožňují úspěšně dokončit vytvoření databázové struktury. Je potřeba provést manuální úpravy databáze pomocí nástroje Microsoft SQL Management Studio.

Aktualizace sloupce Reversal u společností

/* Convert the prices to the decimal value (one format) */UPDATE CompaniesSET Reversal = CONVERT(DECIMAL(18, 2), CONVERT(FLOAT, (REPLACE(REPLACE(Reversal, ',', '.'), ' ', '')))), ItemVersion = ItemVersion   1GO/* Change type of the column to decimal */ALTER TABLE CompaniesALTER COLUMN Reversal decimal(18, 2) NULLGO

Vložení nového modulu Carts (Košíky) do tabulky ObjectTypes

INSERT INTO ObjectTypes (ObjectTypeID, FolderName) VALUES (64, 'Carts')

Co dělat, když se nedaří dokončit instalaci či aktualizaci eWay-CRM®?

Ornela Vitaiová — Thu, 12 Jan 2012 17:35:30 GMT

V některých případech se může stát, že instalace nebo přechod z původní verze eWay-CRM® na novější verzi neprobíhá zcela hladce a uživatel obdrží během instalace nějaké chybové hlášení a instalace se nedokončí správně.

Chyby SQL Serveru

Často se setkáváme s tím, že nelze provést aktualizaci některých komponent MS SQL Serveru, který používáme pro uchování Vašich dat. Mohou to být chyby s číselným označením 1603 (řešení zde), 1706 (řešení zde) případně chyba 3010 (řešení zde).

Dále může při instalaci SQL Server hlásit, že nelze nainstalovat Microsoft SQL Server 2005, protože je 32-bitový. V tomto případě instalujete nějakou velmi starou verzi našeho produktu a doporučujeme Vám stáhnout si z našeho webu www.eway-crm.cz nejnovější dostupnou verzi, která již podporuje i instalace na 64-bitové operační systémy. Instalujete-li takto staré vydání eWay-CRM® z nějakého důvodu záměrně, pak postupujte dle návodu, který Vás provede ruční instalací 64-bitového SQL Serveru a následně i eWay.

Všeobecná řešení

Pokud ani jedna z výše uvedených situací není Vaším případem, nabízí se další možná řešení, která pomohou ve většině ostatních případů.

V případě chyby 1316 je řešení opravdu jednoduché, odkliněte ji tlačítkem OK a nechte instalaci dokončit. eWay by měla po startu Outlooku standartně naběhnout a není třeba dalších zásahů.
Chybu s označením 1935 vyřešíte například tím, že po ukončení nepovedené instalace kliknete na instalační soubor pravým tlačítkem a zvolíte možnost 'Spustit jako správce'. Spuštění instalace jako správce může samozřejmě řešit nejen chybu 1935.
Můžete také zkusit vypnout pro dobu instalace antivirový program, který někdy může bránit instalaci v zápisu dat na Váš počítač.
Pokud se instalace nedaří, ujistitěte se rovněž prosím, že ostatní uživatelé Vašeho počítače nemají právě spuštěný Outlook. Případně MS Outlook (nebo jiné programy z balíku MS Office) ukončete ve všech profilech systému Windows.
V případě, že eWay aktualizujete na novou verzi, zkuste expertní instalaci dle následujícího postupu (nejde použít v rámci první instalace systému):

1) Původní verzi eWay odinstalujte přes Ovládací panely systému Windows a zrestartujte své PC

2) Instalaci poté spusťte znovu, ale místo Uživatelského typu instalace zvolte Expertní instalaci

3) Na dalším dialogu vyberete instanci SQL serveru MSSQL$EWAY

4) a dále vyplňte heslo pro systémového administrátora – eWay-CRM123 (případně eWay123) .

5) Pak už pokračuje instalace standardně.

Chyba při odinstalaci 2738

Při odinstalaci eWay se pak někdy setkáváme s chybou 2738, jejíž řešení najdete zde.

Věděli jste: Jak se archivují položky Outlooku?

Ornela Vitaiová — Tue, 10 Jan 2012 11:44:10 GMT

Microsoft Outlook obsahuje funkci pro archivaci a zálohování starých položek. Tato funkce Vám může pomoci např. v situacích, kdy máte hodně pošty a Outlook startuje neúměrně dlouho. Microsoft má maximální velikost poštovní schránky nastavenou na 20 GB u verzí 2003 a 2007 a na 50 GB u verze 2010. Ze zkušenosti však doporučujeme mít velikost schránky v řádech jednotek GB, protože s vyšší velikostí se zvyšuje doba startu systému i jeho odezva.

Outlook nabízí 2 režimy archivace - ruční a automatickou.

Ruční archivace

V tomto případě uživatel sám rozhoduje, kdy chce archivaci provést.

Microsoft Outlook 2003 / 2007

Klepněte na menu Soubor a zvolte Archivovat.
Dále vyberete poštovní schránku a parametry archivace.
Volbu potvrdíte klepnutím na OK.

Microsoft Outlook 2010

Klepněte na menu Soubor, zvolte Nástroje pro čištění a vyberte Archivovat.
Dále vyberete poštovní schránku a parametry archivace.
Volbu potvrdíte klepnutím na OK.

Automatická archivace

Systém se sám stará o vykonávání archivace v definovaných intervalech a dle definovaných pravidel.

Microsoft Outlook 2003 / 2007

Klepněte na menu Nástroje, Možnosti a zobrazí se Vám okno s nastavení Outlooku.
Klikněte na záložku Jiný a stiskněte tlačítko Automatická archivace.
V okně zvolte požadované parametry a potvrďte tlačítkem OK.

Microsoft Outlook 2010

Stiskněte Soubor a zvolte Možnosti.
V okně vyberte Upřesnit a stiskněte tlačítko Nastavení automatické archivace.
V okně zvolte požadované parametry a potvrďte tlačítkem OK.

Pro podrobnější popis jednotlivých parametrů archivace prosím navštivte stránky produktu Microsoft Outlook http://support.microsoft.com/kb/830119/cs.

Instalace klientské části systému eWay-CRM

Ornela Vitaiová — Thu, 05 Jan 2012 12:52:25 GMT

Spuštění instalace eWay-CRM

Ukončete veškeré programy balíku MS Office (Outlook, Word, Excel apod.). Spusťe instalační soubor a vyčkejte na jeho rozbalení. Zobrazí se první obrazovka instalátoru. Pro začátek instalace klikněte na tlačítko Další.

Souhlas s licenčními podmínkami

Na další obrazovce si přečtěte licenční podmínky. V případě, že s nimi souhlasíte, zaškrtněte políčko Souhlasím s licenčním ujednáním v dolní části okna - tento souhlas je nezbytný pro další postup v instalaci. Licenční ujednání si můžete vytisknout kliknutím na tlačítko Tisk, na předchozí obrazovku se můžete vrátit kliknutím na tlačítko Zpět. Kliknutím na tlačítko Zrušit zrušíte celou instalaci. Pro pokračování instalace klikněte na tlačítko Další.

Volba cílové složky pro instalaci

Nyní máte možnost zvolit umístění, kam bude eWay nainstalována. Kliknutím na tlačítko Změnit otevřete okno pro procházení disku. Zde vyberte adresář, do kterého chcete eWay nainstalovat. Nemáte-li zvláštní důvod cestu změnit, doporučujeme ponechat přednastavenou. Na předchozí obrazovku se můžete vrátit kliknutím na tlačítko Zpět, kliknutím na tlačítko Zrušit zrušíte celou instalaci. Pro pokračování instalace klikněte na tlačítko Další.

Nastavení uživatelských údajů

Zadejte adresu webové služby, k níž se má eWay připojit - tento údaj Vám sdělí Váš administrátor. V případě, že je pole již vyplněné, neměňte jej. Stisknutím tlačítka Ověřit umístěného vedle políčka pro zadání adresy webové služby zkontrolujete, zda komunikace se serverem probíhá v pořádku. Zobrazí se okno, které Vás informuje o výsledku zkoušky připojení. Po úspěšném proběhnutí zkoušky připojení k webové službě se červené kolečko mezi polem pro zadání adresy a tlačítkem Ověřit změní na zelené.

Do políček níže zadejte své uživatelské údaje - jméno a heslo do systému eWay. Správnost zadaných údajů můžete opět zkontrolovat kliknutím na tlačítko Ověřit. Zobrazí se okno, které Vás informuje o výsledku zkoušky platnosti Vašich přihlašovacích údajů. Po úspěšném proběhnutí zkoušky Vašich přihlašovacích údajů se červené kolečko mezi polem pro zadání hesla a tlačítkem Ověřit změní na zelené.

Na předchozí obrazovku se můžete vrátit kliknutím na tlačítko Zpět, kliknutím na tlačítko Zrušit zrušíte celou instalaci. Pro pokračování instalace klikněte na tlačítko Další.

Volba typu instalace

Na další obrazovce zvolte typ instalace.

Uživatelská instalace nainstaluje novou instanci databáze Microsoft SQL Server 2005 Express Edition pro eWay, pokud tato instance není k použití od minulé instalace. Pokud je tato instance již nainstalována, bude použita i při současné instalaci.
Expertní instalace Vám nabídne všechny instance Microsoft SQL Server 2005, z nichž si sami vyberete, kterou chcete použít pro instalaci eWay. Při zvolení této možnosti je třeba znát heslo pro účet systémového administrátora a mít v databázovém serveru povolené SQL přihlašování.

Dokončení instalace

Na předchozí obrazovku se můžete vrátit kliknutím na tlačítko Zpět, kliknutím na tlačítko Zrušit zrušíte celou instalaci. Pro zahájení instalace klikněte na tlačítko Instalovat. V instalačním okně můžete sledovat průběh instalace eWay. Okno o úspěšném dokončení instalace Vám sdělí, že instalace eWay byla úspěšně dokončena. Nyní můžete spustit MS Outlook. eWay bude spuštěna zároveň s ním.

Věděli jste: Jak se v Outlooku aktivují / deaktivují doplňky?

Ornela Vitaiová — Thu, 05 Jan 2012 12:44:45 GMT

Čas od času se dostanete do stavu, kdy se Vám z Outlooku ztratí oblíbený doplněk nebo se Vám naopak do něj doinstaluje nová součást, kterou v něm nechcete. Pojďme si ukázat, jak se doplňky dají aktivovat, popř. deaktivovat. V každé verzi Outlooku se doplňky spravují malinko jinak, podívejme se na obsluhu doplňků v Outlooku 2003 / 2007 i 2010.

Microsoft Outlook 2003

Klepněte na menu Nástroje, Možnosti a zvolte kartu Jiné.
Stiskněte tlačítko Upřesnit nastavení, a poté Doplňky modelu COM.
Zobrazí se Vám okno, kde už potom můžete zaklikat doplňky, které Vás zajímají a poschovávat ty, které nechcete zobrazovat.
Volbu potvrdíte klepnutím na OK.

Microsoft Outlook 2007

Klepněte na menu Nástroje, Centrum zabezpečení.
Zobrazí se Vám okno, kde v levé horní sekci označte Doplňky.
Ve spodní sekci klepněte na tlačítko Přejít, přičemž v okně, které se Vám zobrazí zaklikejte požadované doplňky a ty nežádoucí schovejte.
Volbu potvrdíte klepnutím na OK.

Microsoft Outlook 2010

Klepněte na menu Soubor a Možnosti.
Zobrazí se Vám okno, kde v levé dolní sekci vyberete Doplňky.
Ve spodní sekci klepněte na tlačítko Přejít, přičemž v okně, které se Vám zobrazí zaklikejte požadované doplňky a ty nežádoucí schovejte.
Volbu potvrdíte klepnutím na OK.

Microsoft Outlook je velice komplexní systém a v případě, že se Vám nezobrazují některé doplňky, jsou i jiné cesty, jak je povolit. Pro více informací se můžete podívat na tento článek z našeho centra pomoci, kde je popsané, jak se aktivuje doplněk eWay-CRM® http://support.eway-crm.cz/TroubleshooterGuide50217.aspx.

Jaké verze Microsoft Outlook jsou podporovány?

Ornela Vitaiová — Thu, 05 Jan 2012 11:46:10 GMT

Podporovány jsou Microsoft Outlook 2003, 2007 i 2010 ve 32 i 64-bitových verzích. eWay funguje i v aplikacích balíku MS Office 365.

Nejsou podporovány žádné starší verze ani aplikace Outlook Express nebo Windows Mail.

! Karta společnosti

Ornela Vitaiová — Thu, 05 Jan 2012 10:16:56 GMT

Dvojím kliknutím na vybranou společnost zobrazíte její okno pro práci se záznamem. Při vytváření nové společnosti se zobrazí okno pro práci se záznamem bez vyplněných hodnot - a je na Vás, abyste do eWay zadali všechny potřebné údaje.

Automatické vyplněnípomocí načtení údajů z databáze ARES

Hodnoty v okně můžete buď sami vyplnit, nebo mohoubýt získány automaticky z databáze ekonomických subjektů ARES. Pokudchcete, aby byly použity údaje z databáze ARES, je nutné, abyste dopříslušného pole vyplnili IČ společnostia poté klikli na ikonku „Prohledat registr ekonomických subjektů“, která senachází přímo vedle pole IČ.

K tomu, aby systém eWay mohl kontaktovat databázi ARES, jepotřeba aktivní připojení k internetu. V případě, že bude vyplněno pole IČ, ale nebudete mítpřístup k internetu, po kliknutí na ikonku se objeví chybové hlášení: „Nepodařilose získat informace o zadaném subjektu. Zkontrolujte prosím připojení k internetua akci opakujte.“

Pokud jste připojeni k internetu a společnost je podleIČ s databázi nalezena, příslušná pole v okně společnosti budouautomaticky vyplněna. Pokud zde již nějaké údaje jsou a mělo by dojít k jejichpřepsání, budete dotázáni, zdali se mají již vyplněné údaje přepsat těminačtenými z databáze ARES.

Pokud vyplníte špatné IČ, které v databázi ARESneexistuje, bude zobrazeno hlášení o tom, že na základě zadaného IČ nebylynalezeny žádné údaje. V takovém případě nedojde k vyplnění nových,ani k přepsání stávajících údajů.

Speciální pole v okně společnosti

Náš obrat se společností

Hodnota v poli Náš obrat se společností se počítá z projektů, které splňují následující podmínky:

v poli Odběratel je vyplněna daná společnost
projekt je ve stavu Hotovo
rok v poli Skutečný konec odpovídá roku zvolenému u pole Náš obrat se společností

Náš obrat se společností za daný rok je součtem konečné ceny všech projektů splňujících výše uvedené podmínky.

Další obecné informace o okně pro práci se záznamem najdete v kategorii 3.3 Okno pro práci se záznamem.

! Popis modulu Marketing

Ornela Vitaiová — Thu, 05 Jan 2012 10:11:39 GMT

Modul Marketing slouží pro efektivní a přehlednou správu vašich marketingových kampaní. Podporuje hromadný mailing a nabízí nástroje pro sledování úspěšnosti a počítání návratnosti investic spojených s jednotilivými kampaněmi.

I v modulu Marketing lze, stejně jako například v Projektech, Příležitostech či na Dokumentech, nastavovat workflow, čímž se pomocí jednotlivých fází definuje celkový průběh kampaně a rozděluje se zodpovědnost za plnění konkrétních úkolů.

Modul Marketing v současné době neumožňuje import externích databází konktaktů, ale pracuje pouze s údaji již uloženými v eWay v modulech Kontakty, Společnosti a Příležitosti.

Hlavní seznam modulu Marketing

Po kliknutí na ikonu modulu Marketing v hlavním nástrojové liště eWay-CRM se zobrazí v okně pro čtení výpis existujících položek - takzvaných marketingových kampaní. Právě přes hlavní seznam můžete vytvářet nové kampaně a nebo editovat existující. Hlavní seznam se také za pomoci uživatelských pohledů a využití různých filtrů může stát jednoduchým nástrojem reportingu. Pro více informací o práci s hlavními seznamy si prostudujte kapitolu 3.2 Hlavní seznam.

Karta marketingové kampaně a popis jednotlivých polí

Dvojím kliknutím na vybranou Marketingovou kampaň v hlavním seznamu kampaní zobrazíte její okno pro práci se záznamem . Při vytváření nové kampaně se zobrazí okno pro práci se záznamem bez vyplněných hodnot - a je jen na vás, abyste do eWay zadali všechny potřebné údaje.

Obdobně, jako například s projektem, je možné i s položkami marketingového modulu (jednotlivými marketingovými kampaněmi) svazovat pomocí systému záložek další položky eWay a vést si k nim tak například deník, evidovat dokumenty či e-maily, které s ní souvisí či mít seznam participujících osob.

Obecné informace o okně pro práci se záznamem najdete v kategorii 3.3 Okno pro práci se záznamem .

Pro informace o workflow panelu nahlédněte do kapitol Workflow panel a Workflow panel pro modul Marketing.

Název	Jméno dané kampaně. Doporučujeme tvořit názvy položek v ustálené konvenci, která usnadní hledání a celkově orientaci v hlavním seznamu.
ID	ID položky se doplňuje automaticky po uložení na server a není možné jej měnit. Pokud pracujete v Offline režimu, ID se doplní jakmile se opět připojíte k serveru a eWay-CRM sesynchronizujete.
Typ	Typ marketingové kampaně udává povahu plnění kampaně a usnadňuje orientaci v seznamu kampaní. Typy lze v definovat Administračním rozhraní, standardně bývá v nabídce typ Telemarketing, Newsletter, E-mail.
Stav	Hodnota tohoto pole odpovídá modrému poli, neboli aktuálnímu stavu na liště předtavující workflow (pracovní postup).
Plánovaný začátek a konec	Plánovaný rozsah prací na dané kampani.
Rozpočet	Finanční omezení pro kampaň.
Plánovaný počet odpovědí	Předpokládaný počet získaných reakcí z celkového počtu distribuovaných sdělení.
Plánované příjmy	Odhad příjmů, které by měla daná kampaň vyvolat.
Skutečný začátek a konec	Reálná data kdy kampaň byla zahájena a kdy ukončena.
Náklady	Skutečně vynaložené náklady na kampaň.
Skutečný počet odpovědí	Konečný počet získaných odpovědí týkajících se kampaně.
Skutečné příjmy	Reálně dosažené příjmy z kampaně.

A jak pracovat s Marketingovým modulem?

Tvorba marketingového seznamu

Po vytvoření nové položky marketingové kampaně je nutné nadefinovat na její záložce Marketingový seznam výběr těch kontaktů, které v rámci dané kampaně plánujete oslovit . Seznam kontaktů k oslovení můžete pomocí různých filtrů vybírat z modulů Projekty, Příležitosti, Společnosti a Kontakty. Jak výčet kontaktů nadefinovat, naleznete ve článku Tvorba a editace marketingového seznamu.

Hromadné akce nad kontakty

Poté, co jste si vytvořili seznam kontaktů, je možné tento seznam ovládat (rozesílat hromadné emaily, tisknout štítky nebo obálky) pomocí tlačítka Akce v pravém horním rohu okna kampaně. Vykonání těchto akcí je navázáno na aplikaci MS Word, která tyto funkcionality běžně nabízí a většina uživatelů práci v tomto prostředí již zná. Níže pod článkem naleznete odkazy na web společnosti Microsoft, kde je práce s hromadnou poštou popsána velmi podrobně.

Je nutné podotknout, že každá možnost pod tlačítkem Akce se vztahuje na všechny kontakty definované v rámci marketingového seznamu a případný podvýběr (označení pomocí myši a tlačítka Ctrl apod.) několika položek v tomto případě není brán v potaz.

Před spuštěním akce hromadného obeslání kontaktů e-maily si prosím prostudujte články týkající se globálního nastavení marketingového modulu, zejména pak článků Number of e-mails sent in one batch a Interval in minutes after which another e-mail batch is sent, které zásadně ovlivňují rychlostzpracování marketingového seznamu a navíc změnou této hodnoty regulujete potencionální nebezpečí, že jako odesílatel budete zařazen na blacklist některých serverů. Co je to blacklist se dočtete zde.

Sledování odpovědí a plánování aktivit k jednotlivým kontaktům

Průběh komunikace s konkrétním kontaktem si můžete zobrazit po kliknutí na číslo, představující počet reakcí, ve sloupci Počet odpovědí na záložce Marketingový seznam. V případě, že chcete přidat novou reakci, klikněte na daný kontakt pravým tlačítkem a vyberte možnost Přidat reakci . Případně reakci vytvořte přímo ze záložky Reakce na kampaň, v tomto případě ale budete muset kontakt, ke kterému se odpověď vztahuje, dohledat zpětně.

V případě, že komunikaci sledujete mimo systémeWay-CRM® a potřebujete ji do systému přenést, můžete ji také importovat pomocítlačítka „Akce“ >> „Importovat reakce“. Informace o tom, jak importovatreakce na marketingovou kampaň naleznete v článku Import reakcí na marketingovou kampaň.

Pokud Vám z komunikace s jednotlivými kontakty vyplyne nějaký úkol nebo pokud byste z daného kontaktu chtěli vytvořit například samostatnou obchodní příležitost, pak si na tento kontakt klikněte pravým tlačítkem a přes volbu Nový vytvořte požadovanou položku či aktivitu.

Import reakcí na marketingovou kampaň

Ornela Vitaiová — Thu, 05 Jan 2012 09:47:21 GMT

Import marketingového seznamu

Vedle ruční editace reakcí na marketingovou kampaň je také možné importovat je ze souboru formátu *.xls nebo *.xlsx. Importovat reakce lze pomocí tlačítka „Importovat reakce“ v nabídce „Akce“ na dialogu marketingové kampaně. Aby bylo možné reakce importovat, je nutné mít již vytvořený marketingový seznam. Informace o vytváření marketingového seznamu naleznete v článku Tvorba a editace marketingového seznamu.

Pokud je tedy vytvořen marketingový seznam, tlačítko „Importovat reakce“ bude aktivní. Po jeho stisknutí vyberte z dialogového okna soubor, ze kterého chcete reakce importovat. Systém pak seznam reakcí automaticky naimportuje a sváže s příslušnými respondenty z marketingového seznamu.

Náležitosti zdrojového souboru

Zdrojový soubor, ze kterého seznam importujete, musí splňovat některé náležitosti, aby import proběhl v pořádku. Jedná se hlavně o strukturu souboru.

Aby mohl být soubor importován, musí obsahovat názvy sloupců a konkrétní hodnoty. Povinný sloupec, který nesmí chybět, je „Respondent“. Pokud ve zdrojovém souboru nebude sloupec s názvem Respondent, žádná reakce nebude naimportována a import skončí chybou.

Aby měl import smysl, je vhodné, aby zdrojový soubor obsahoval mimo sloupce Respondent také další sloupce. Názvy sloupců ve zdrojovém souboru musí korespondovat s názvy polí v okně Reakce na kampaň a jsou závislé na lokalizaci eWay. Pokud tedy máte eWay v češtině, je nutné mít i ve zdrojovém souboru české názvy sloupců."

Pokud bude zdrojový soubor obsahovat názvy sloupců, které neodpovídají žádnému poli z dialogu Reakce na kampaň, nebude importována žádná reakce a systém zobrazí chybovou hlášku, ve které bude neexistujícísloupec vypsán.

Protože systém importované reakce ihned svazuje s příslušnými respondenty v marketingovém seznamu, je nutné mít ve zdrojovém souboru ty respondenty, kteří jsou v tomto marketingovém seznamu. Pokud se ve zdrojovém souboru vyskytne respondent, který nebude v marketingovém seznamu nalezen, nebude importován. Systém po dokončení importu vypíše seznam těch respondentů, kteří nebyli v marketingovém seznamu nalezeni a nebyli tedy importováni.

Stejně tak nebudou importovány záznamy, pokud nebudou korespondovat hodnoty ve sloupcích ve zdrojovém souboru s hodnotami v seznamech (číselnících) na dialogu Reakce na kampaň. Pokud je například na dialoguseznam Typ, který obsahuje hodnoty Kladná, Záporná a Jiná a ve zdrojovém souboru bude sloupec s názvem Typ, ale hodnota v tomto sloupci nebude odpovídat žádné z hodnot, kterých pole Typ může nabýt (Kladná, Záporná či Jiná), bude tento záznam přeskočen a po dokončení importu bude opět zobrazen v seznamu neimportovaných.

Duplicitní záznamy ve zdrojovém souboru

V systému je možné nastavit, zdali chcete povolit dvě a více reakcí na jednoho respondenta, nebo pouze jednu reakci na jednoho respondenta. Nastavení lze měnit v administrační aplikaci v "Globalsettings" >> "Responses" >> "Allow only one response per respondent for same marketing campaign". Pokud je zde hodnota 0, je možné importovat více reakcí ke stejnému respondentovi jak v rámcijednoho importu, tak v rámci více importů. Pokud je zde hodnota 1, bude v případě více záznamů se stejným respondentem, v rámci jednoho importu, importován pouze jeho první výskyt a po dokončení importu bude zobrazen seznam respondentů, kteří tvořili duplicitní záznamy. Pokud bude importován nový zdrojový soubor s respondenty, ke kterým je již reakce na kampaň přiřazena, a hodnota v globálním nastavení je stále nastavena na 1, dojde k přepsání staré hodnoty za novou.

Chyba 2738 při odinstalaci eWay

Ornela Vitaiová — Wed, 04 Jan 2012 09:21:56 GMT

Příznaky:

- nedaří se úspěšně odinstalovat program eWay z Vašeho PC
- behěm procesu odinstalace se objeví okno s chybovou hláškou a číslem 2738 a proces je ukončen

Řešení:

Problém se týká nastavení Vašeho PC. Jedna z potřebných komponent není správně zaregistrována. Nejedná se tedy o chybu eWay. Pro opravu nastavení použijte prosím následující postup:

         1) přes nabídku Start otevřte dialog 'Spustit' ve Windows (klávesová zkratka Win R)
         2) zadejte do textového pole následující řetězec: regsvr32 vbscript.dll
         3) potvrďte spuštění tlačítkem OK

Po spuštění by se mělo objevit dialogové okno s úspěšným dokončením operace. Pak by již měla opětovná odinstalace eWay proběhnout bez problému.

Pokud problém stále přetrvá, bude potřeba nejprve odstranit starý (poškozený) záznam této knihovny z registrů. Upozorňujeme, že neodbornou úpravou registrů může dojít k poškození počítače. Zálohujte si prosím tedy Vaše data před provedením následujících kroků:

         1) přes nabídku Start otevřte dialog 'Spustit' ve Windows (klávesová zkratka Win R)
         2) zadejte do textového pole následující řetězec:

Pro 32-bitovou verzi Windows
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}" /f
Pro 64-bitovou verzi Windows
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}" /f

         3) potvrďte spuštění tlačítkem OK
         4) opakujte 1. krok
         5) zadejte do textového pole následující řetězec: regsvr32 vbscript.dll
         6) potvrďte spuštění tlačítkem OK

Je možné použít databázi MSDE?

Ornela Vitaiová — Wed, 04 Jan 2012 09:17:04 GMT

Ne. Jak na serverovou, tak na klientskou část je nutné instalovat databázi Microsoft SQL Server 2005 nebo 2008 v jakékoliv edici. Je tedy možné použít i bezplatnou verzi Express. Ze zkušenosti však nedoporučujeme použít edici Express jako serverovou databázi pro ty typy firem, které očekávají velké množství dat v systému nebo velké množství uživatelských licencí.

Více informací o srovnání jednotlivých verzí Microsoft SQL Server 2005 naleznete přímo na webu společnosti Microsoft.

V Outlooku nevidím panely nástrojů eWay-CRM

Ornela Vitaiová — Tue, 03 Jan 2012 19:52:49 GMT

Příznaky:

V Microsoft Outlook se nezobrazují panely nástrojů eWay-CRM i přesto, že je eWay řádně nainstalovaná.

Situace může být způsobena různými přičinami a konflikty vznikajícími nejen v eWay, ale i v MS Outlook nebo díky programům jiných producentů. Takové konflikty MS Outlook většinou řeší tím, že veškeré podezřelé doplňky zakáže a ovládací panely eWay jsou proto z nenadání nedostupné.
Níže Vám přinášíme postupy pro aktivaci doplňků v každé z verzí MS Outlook zvlášť. V případě, že by uvedené postupy nepomohly, doporučujeme se přesvědčit, že před startem Outlooku nemáte proces eWay již jednou spuštěn a v závěru článku najdete také řešení obecné a řešení pomocí úpravy hodnot v registrech systému Windows.

Upozornění: Některé operační systémy mohou mít zapnutý mód kontroly změn v PC (zejména Win Vista a 7). V takovém případě je předpokladem k úspěšnému provedení níže popsaných změn nutné spustit MS Outlook jako správce. Vypněte svůj Outlook, myší najeďte na ikonu(zástupce), přes kterou Outlook spouštíte a klikněte pravým tlačítkem, v kontextovém menu zvolte ' Spustit jako správce ', nyní můžete pokračovat v provádění změn popsaných v návodech.

I. Řešení pro Outlook 2003
II. Řešení pro Outlook 2007
III. Řešení pro Outlook 2010
IV. Další řešení
             1. Obecné řešení
             2. Úprava hodnot v registrech Windows

I. Řešení pro Outlook 2003

Var 1 -V Outlook 2003 klepněte na menu Nápověda -> O aplikaci Microsoft Office Outlook a v novém okně klikněte na Zakázané položky.

V dialogu Zakázané položky, který se následně zobrazí, povolte všechny položky, které začínají názvem eWay a restartujte Outlook.

Var 2 - Jestliže v dialogu zakázaných položek (Var 1) nebyly žádné položky obsahující název eWay, ověřte ještě druhou možnost přístupu k doplňkům. Najdete ji přes menu Outlooku, v nabídce Nástroje -> Možnosti a vyberte kartu Jiné , kde v horní části klikněte na tlačítko Upřesnit nastavení .

V nově otevřeném dialogovém okně klepněte na tlačítko Doplňky modelu COM a ve výběru zaškrtněte všechny doplňky, které začínají názvem eWay. Potvrďte volby a restartujte Outlook.

Upozorňujeme, že verze Outlooku 2003 neumí s doplňky pracovat správně za všech okolností a může se proto stát, že nepůjdou doplňky přes toto rozhraní spravovat vůbec. Jedinou možností je pak zásah do registrů Windows, což lze doporučit jen zkušeným uživatelům. Pokud máte se správou eWay doplňků v Outlooku 2003 problém, neváhejte nás kontaktovat.

II. Řešení pro Outlook 2007

Var 1 - V Outlook 2007 klepněte na položky Nástroje -> Centrum zabezpečení . V novém okně v levém pruhu vyberte Doplňky(Add-ins) , vpravo dole vyberte z roletového menu ' Zakázané položky ' a klepněte na tlačítko Přejít (viz. obrázek). V dialogu Zakázané položky, který se zobrazí, povolte všechny položky, které začínají názvem eway. Restartujte Outlook.

Var 2 - Jestliže v dialogu zakázaných položek (Var 1) nebyly žádné položky obsahující název eWay, vratťe se zpět do nastavení Doplňků v centra zabezpečení (Nástroje -> Centrum zabezpečení -> Doplňky). Nyní ovšem zvolte v roletovém menu Spravovat: volbu ' Doplňky modelu COM ' a opět potvrďte tlačítkem Přejít.
V dialogovém okně (viz. obrázek níže), které se zobrazí, by měly být veškeré doplňky obsahující název eWay zaškrtnuté, pokud některé nejsou, zaškrtněte je a změnu potvrďte tlačítkem OK. Restartujte Outlook.

Var 3 - Klepněte v Outlooku na panel nástrojů Nástroje -> Centrum zabezpečení . V levém pruhu vyberte Doplňky a vyškrtněte Nastavení zabezpečení maker u nainstalovaných doplňků. Restartujte Outlook.

III. Řešení pro Outlook 2010

Var 1 - V Outlook 2010 klepněte na záložku Soubor a zvolte Možnosti. V novém okně v levém pruhu vyberte Doplňky(Add-ins) , vpravo dole vyberte z roletového menu ' Zakázané položky ' a klepněte na tlačítko Přejít (viz. obrázek). V dialogu Zakázané položky, který se zobrazí, zkontrolujte, jestli seznam zakázaných doplňků neobsahuje nějaký, který v názvu nenese eWay. Pokud tam takový najdete, označte ho myší a zvolte Povolit. Následně restartujte Outlook.

Var 2 - Jestliže v dialogu zakázaných položek (Var 1) nebyly žádné položky obsahující název eWay, vratťe se zpět do nastavení Doplňků v centra zabezpečení (Soubor -> Možnosti -> Doplňky). Nyní ovšem zvolte v roletovém menu Spravovat: volbu ' Doplňky modelu COM ' a opět potvrďte tlačítkem Přejít.
V dialogovém okně (viz. obrázek níže), které se zobrazí, by měly být veškeré doplňky obsahující název eWay zaškrtnuté, pokud některé nejsou, zaškrtněte je a změnu potvrďte tlačítkem OK. Restartujte Outlook.

IV. Další řešení

1. Řešení obecné:

Toto řešení je použitelné v případě, že jste si panely eWay odebrali z nástrojové lišty sami pomocí nastavení, které Outlook dovoluje. Pro znovuzobrazení panelů eWay klepněte v menu Outlooku na položky Zobrazit -> Panely nástrojů a zapněte položky eWay Modules a eWay Standard.

2. Úprava hodnot v registrech Windows:

Pokud z nějakého důvodu postupy uvedené výše nefungují, je možné upravit nastavení doplňků v Outlooku i přes editor registrů systému Windows, v následující části naleznete postup pro provedení nastavení. Upozorňujeme však, že zejména při ruční úpravě hodnot v registrech je nutné dbát zvýšené pozornosti - neúmyslnou úpravou jiných hodnot můžete zásadně ovlivnit chování systému Windows nebo ostatních programů. Přikládáme zde proto i soubory, které při spuštění provedou úpravy nastavení za Vás.
Postup úpravy hodnot registrů je lehce odlišný v závislosti na tom, jaký máte operační systém a zdali využíváte 32 nebo 64-bitovou instalaci MS Office. V návodu samozřejmě uvádíme postupy pro obě varianty operačních systémů.

a) Nainstalováno: 32-bitové Windows i MS Office / 64-bitové Windows a 64-bitové MS Office
Vypněte Outlook. Ve Start menu systému Windows najděte a spusťte aplikaci Spustit. Do textového pole vepište řetězec ' regedit ' a potvrďte OK (stejného výsledku dosáhnete i vyhledáním tohoto řetězce v nabídce Start a spuštěním regedit.exe). V levé části okna editoru registrů se nachází stromová struktura, ve které postupně rozklikněte následující složky:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins

Pod poslední složkou ' Addins' naleznete podsložky, z nichž některé obsahují název eWay. Na každou z eWay podsložek klikněte a v pravé části okna zkontrolujte, že hodnota ' LoadBehavior' je nastavena na hodnotu 3. Jestliže klíč 'LoadBehavior' nabývá jiné hodnoty, dvojklikem na jeho název klíč otevřete a hodnotu v poli 'Value data' změňte na 3. Potvrďte OK.

Po kontrole všech eWay podsložek můžete editor registrů vypnout a Outlook opět zapnout, panely nástrojů eWay by se měly v pořádku načíst.

Usnadnění: Ve snaze zjednodušit úpravu registrů a minimalizovat možnost vzniku chyby, jsme pro Vás připravili registrační soubor enable-all-eway-addins.zip , který uvedené změny provede automaticky, stačí ho jen stáhnout, rozbalit a spustit.

b) Nainstalováno: 64-bitové Windows a 32-bitové MS Office
Vypněte Outlook. Ve Start menu systému Windows najděte a spusťte aplikaci Spustit. Do textového pole vepište řetězec ' regedit ' a potvrďte OK (stejného výsledku dosáhnete i vyhledáním tohoto řetězce v nabídce Start a spuštěním regedit.exe). V levé části okna editoru registrů se nachází stromová struktura, ve které postupně rozklikněte následující složky:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Outlook\AddinsPod poslední složkou ' Addins' naleznete podsložky, z nichž některé obsahují název eWay. Na každou z eWay podsložek klikněte a v pravé části okna zkontrolujte, že hodnota ' LoadBehavior' je nastavena na hodnotu 3. Jestliže klíč 'LoadBehavior' nabývá jiné hodnoty, dvojklikem na jeho název klíč otevřete a hodnotu v poli 'Value data' změňte na 3. Potvrďte OK.

Po kontrole všech eWay podsložek můžete editor registrů vypnout a Outlook opět zapnout, panely nástrojů eWay by se měly v pořádku načíst.

Usnadnění: Ve snaze zjednodušit úpravu registrů a minimalizovat možnost vzniku chyby, jsme pro Vás připravili registrační soubor enable-all-eway-addins(64x32bit).zip , který uvedené změny provede automaticky, stačí ho jen stáhnout, rozbalit a spustit.

Nevíte jakou z variant zvolit?

Pro zjištění typu operačního systému , který používáte, klikněte pravým tlačítkem na ikonu Tento počítač a v kontextovém menu vyberte Vlastnosti. Zhruba v polovině zobrazeného okna se nachází informace o typu Vašeho operačního systému.

Pokud váháte nad typem instalace Outlooku , najděte v menu položku Nápověda a dále O aplikaci Microsoft Office Outlook (u Office 2010: Soubor -> Nápověda). Pokud máte 32-bitovou instalaci MS Office, nebude v informacích o systému žádný údaj o typu, jestliže máte nainstalovanou 64-bitovou verzi, bude tato informace explicitně vypsána.

! Minimální systémové požadavky

Ornela Vitaiová — Tue, 29 Nov 2011 11:41:54 GMT

Následující výčet představuje minimální HW a SW konfiguraci požadovanou pro běh systému. Edice eWay-CRM Single se týkají pouze požadavky uvedené v sekci Klient.

Server:

MS Windows Server 2003 nebo Windows Server2008 (32 i 64 bit)
IIS
Microsoft SQL Server 2005/2008 (32 i 64 bit)
Microsoft .NET Framework 3.5 a vyšší

Klient:

Microsoft Windows XP x86 se Service Packem 3 nebo
Microsoft WindowsXP x64 s SP2 nebo
Microsoft Windows Vista s SP1 nebo
Microsoft Windows Windows 7 nebo
MS Windows Server 2003 R2 nebo
Windows Server2008 s SP2

Microsoft Outlook 2003/2007/2010 *
.NET Framework 2.0 a vyšší
Internet Explorer s funkčním JavaScriptem
Povolená komunikace klientské aplikace se serverem = nesmí být blokována firewallem, proxy apod. (nevztahuje se pro Single verzi)

CPU 1GHz a vyšší,
RAM 1GB a vyšší,
200MB a více volného místa na HDD (celková velikost je podmíněna velikostí databáze),
1024x768 rozlišení
připojení na síť

Poznámka: Konečná HW konfigurace pro plynulý běh systému může být vyšší v závislosti na počtu a náročnosti současně spuštěných aplikací a na počtu nainstalovaných programů.

* U operačních systémů i u sady MS Office doporučujeme mít nainstalované poslední aktualizace systému.

! Karta uživatele

Ornela Vitaiová — Thu, 24 Nov 2011 16:45:51 GMT

Dvojím kliknutím na uživatele v seznamu zobrazíte kartu vybraného uživatele. Při vytváření nového uživatele se karta zobrazí bez vyplněných hodnot - a je na Vás, abyste zadali všechny potřebné údaje.

Pole na kartě uživatele

Karta uživatele je rozdělena na tři záložky - General, User groups a Advanced. Mezi záložkami se přepínáte kliknutím myši.

Záložka General

Checkbox Active v pravé horní části okna slouží k definici, zda je uživatelský účet aktivní. Je-li checkbox Active zaškrtnutý, uživatelský účet je aktivní a daný uživatel se může přihlásit do eWay. Není-li checkbox Active zaškrtnutý, uživatelský účet není aktivní a uživatel se do eWay přihlásit nemůže. I neaktivní uživatelé však zůstávají nadále evidováni v systému z důvodu zachování přesnosti údajů v reportech.

Do pole Title uveďte akademický titul uživatele, do pole First name jeho křestní jméno a do pole Last name jeho příjmení.

Pole User name slouží pro zadání uživatelského jména, pod nímž se uživatel bude přihlašovat do systému eWay.

Kliknutím na tlačítko Edit u pole Password zobrazíte dialog pro zadání nového hesla, které bude platné pro daného uživatele při přihlašování do eWay.

Do pole New password vepište nové heslo a do pole Confirm password jej vepište ještě jednou pro potvrzení. Aby mohlo být heslo úspěšně vytvořeno, musí mít délku alespoň 5 znaků a hesla zadaná v obou polích se musí shodovat. Nové heslo uložíte kliknutím na tlačítko OK, akci vytváření hesla zrušíte kliknutím na tlačítko Cancel.

Zadáte-li heslo kratší než 5 znaků, zobrazí se následující upozornění:

Pokud se Vámi zadaná hesla v obou polích neshodují, zobrazí se následující upozornění:

Pokud se po kliknutí na tlačítko OK v dialogu pro vytvoření hesla tento dialog zavře bez zobrazení upozornění, znamená to, že nové heslo bylo úspěšně vytvořeno.

Do pole Note můžete uvést jakékoli poznámky - tyto poznámky se budou zobrazovat na kartě uživatele v eWay.

Záložka User groups

Tato záložka slouží ke zvolení uživatelských skupin, do nichž si přejete daného uživatele zařadit.

Nachází se zde seznam všech skupin v eWay, zaškrtnutím checkboxu před názvem skupiny přidáte daného uživatele do zvolené skupiny. Popis základních práv a skupin, které jsou v eWay-CRM přednastaveny, naleznete v sekci 3.5 Výchozí nastavení systému .

Prázdný řádek nad seznamem skupin slouží k filtrování skupin. Po zadání textu do tohoto řádku zůstanou v seznamu zobrazené pouze skupiny, jejichž název začíná zadaným textem. Zaškrtnete-li checkbox v řádku určeném k filtrování, zůstanou v seznamu zobrazené pouze skupiny, které mají zaškrtnutý checkbox před svým názvem a jsou přiřazené k tomuto uživateli. Podmínky filtrování se zobrazují v dolní části seznamu skupin. Kliknutím na tlačítko Edit Filter zobrazíte okno editoru filtru - pro více informací nahlédněte do kapitoly Filtrování záznamů.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty uživatele uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu uživatele zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Cancel.

Záložka Advanced

Na této záložce máte možnost nastavit pracovníkovi datum pro vygenerování kontaktů k obvolání. Pomocí kalendáře, který se Vám objeví po rozkliknutí šipky u políčka PhoneList next start, si navolte datum, od kterého chcete, aby se uživateli generovaly kontakty k obvolání.

Pro využití podpory automatické generace docházky, je také třeba nastavit začátek pracovní doby uživatele.

Outlook 2003 a 2007: Seznámení s uživatelským rozhraním eWay-CRM

Ornela Vitaiová — Wed, 02 Nov 2011 16:18:22 GMT

eWay-CRM je systém vyvinutý jako programový doplněk integrovaný do aplikace Microsoft Outlook a právě proto jsou ovládací prvky eWay-CRM součástí uživatelského rozhraní Outlooku. Vzhled a ovládání našeho systému se v různých verzích MS Outlook nepatrně liší, to je dáno vývojem samotného Outlooku a naší snahy maximálně využít možnotí, které nabízí. Pojďme se tedy podívat, jak ovládat eWay-CRM, máte-li nainstalovaný balíček Microsoft Office 2003 nebo 2007.

Celkový pohled

Kliknutím myši na jednotlivé ovládací prvky eWay-CRM, znázorněné na obrázku níže, budete přesměrováni na text popisující daný prvek.

eWay Agent

eWay Agent je proces běžící na pozadí a zajišťující automatickou synchronizaci dat mezi serverem a aplikací eWay. Zobrazuje se jako malá ikonka na hlavním panelu Windows v oblasti hodin a nabývá různých barev, které značí v jakém stavu se systém právě nachází. eWay Agent má tyto 4 základní stavy:

	veškeré položky jsou synchronizovány, zobrazená data jsou aktuální.
	probíhá synchronizace položek se serverem nebo připojování k serveru.
	připojení k serveru momentálně není k dispozici – jakmile dojde k obnovení připojení, automaticky proběhne synchronizace.
	eWay je momentálně v režimu offline – toto nastavení můžete zrušit, kliknete-li pravým tlačítkem na ikonku eWay agenta a v kontextovém menu zrušíte zaškrtnutí volby Pracovat offline. Režim dovoluje pracovat s daty i bez připojení na internet či k serveru.

eWay menu

eWay menu je zcela integrováno do menu Outlooku a najdete jej mezi nabídkami Soubor, Nástroje, Nápověda apod....Menu nabízí přístup do nastavení eWay, administračního nastavení (pouze u multi verze), naleznete zde informace o verzi produktu či odkaz na naše centrum pomoci.
Menu rovněž nabízí díky tlačítkům 'Přejít na' a 'Nový' možnosti pro práci se záznamy, jež ovšem (až na výjimky) můžete pohodlněji ovládat přes nástrojové panely eWay, které se nachází mezi nástrojovými panely Outlooku. Pro přístup k modulům Deníky a E-maily využívejte toto menu.

Panely nástrojů eWay-CRM (eWay toolbary)
Při prvním pohledu na nástrojové lišty v Outlooku si můžete všimnout nových panelů, které jsou pro běžného uživatele Outlooku nezvyklé. Díky nim se můžete na jedno kliknutí přepínat mezi hlavními moduly eWay-CRM a pracovat se svými daty. Kliknutím na ikonu Projektů, Příležitostí, Společností a podobně zobrazíte seznam položek daného typu - takzvaný hlavní seznam modulu. Pro přístup k modulům Deníky a E-maily využívejte eWay menu.

Nové záznamy můžete v eWay-CRM vytvářet hned několika způsoby, jednou z možností je právě využití tlačítka ' Nový ' na panelu nástrojů eWay, kde zvolíte jaký typ položky chtete vytvořit. V závislosti na volbě typu záznamu se zobrazí příslušné dialogové okno pro vyplnění informací o novém záznamu, máte rovněž možnost vytvářet vazby mezi vytvářenou položkou a položkami jiných modulů (například ke společnosti připojíte kontaktní osobu nebo k projektu vložíte zápis z jednání). Více o možnostech práce s daty najdete v sekci 3.3 Okno pro práci se záznamem .

Dále naleznete na panelu nástrojů pole 'Prohledat eWay ', které fulltextově vyhledává vepsaný řetězec napříč všemi záznamy uloženými v eWay bez ohledu na jejich typ. Jako poslední zmiňme tlačítko ' eWay Dnes ', po jehož stisku se zobrazí souhrnný přehled Vašich projektů, naposledy změněných záznamů a další informace.

Hlavní seznamy

Data z eWay se zobrazují v části okna Outlooku, která je běžně určena pro práci s e-maily, kalendářem a úkoly. Kliknutím na ikony modulů eWay-CRM se místo e-mailů zobrazí seznam dat zvoleného modulu. Zpět se vrátíte kliknutím na některý z modulů Outlooku (e-maily/úkoly/kaledář).

Záznamy v hlavních seznamech eWay-CRM můžete různě třídit, filtrovat, seskupovat či upravovat zobrazení sloupců dle Vašich konkrétních potřeb. Jednou definované pohledy na data si pak můžete uložit pro příští použití. Získáte tak rychle přehled o všem, co Vás zajímá. Pro podrobnější popis práce s hlavními seznamy navštivte sekci 3.2 Hlavní seznam , kde je rovněž popsáno jak můžete záznamy vytvářet.

K čemu jaký modul slouží?

Příležitosti - správa obchodních příležitostí (poptávky/nabídky). Možnost nastavení pevně definovaných pracovních postupů (workflow)
Projekty - správa obchodních zakázek, vhodné zejména pro projektově orientované výroby/služby. Možnost nastavení pevně definovaných pracovních postupů (workflow)
Společnosti a Kontakty - evidence Vašich obchodních kontaktů. Nabízí funkce hromadného mailingu, tisku štítků a obálek
Dokumenty - dovoluje do eWay vkládat dokumenty jakéhokoliv formátu a vytvářet k nim vazby na jiné položky v eWay. Možnost nastavení pevně definovaných postupů pro zpracování (workflow)
Deníky - jsou jakési poznámkové bloky, kam si můžete zaznamenávat důležité informace k půběhu projektů a mít tak vždy po ruce například veškeré informace, které zformovaly průběh projektu (zápisy z jednání, sumarizace telefonního rozhovoru)
E-maily - je možné do eWay vkládat ručně nebo i automaticky. I e-maily dokumentují vývoj vztahu s Vašimi klienty a mohou nést zásadní informace pro vývoj projektů. Zanesením e-mailu do eWay jsou tyto informace dostupné všem, nejen pouze příjemci.
Uživatelé - seznam uživatelů, kteří mají/měli přístup do eWay. Můžete k nim dále přidružovat informace o dosaženém vzdělání, absolvovaných školení, dětech (pro daňové účely) a můžete také zautomatizovat a zpřehlednit systém žádostí o dovolenou a jejich schvalování
Docházka - uživatelé mají možnost k projektům a příležitostem vytvářet záznamy o době, kterou na nich strávili prací. Pokud se modul používá, dovoluje pak vytvářet přehledy odpracovaných hodin či sledovat růst nákladů na projektu
Reporty - předdefinované šablony, které pomáhají analyzovat data z celého systému a pomáhají tak při manažerském rozhodování i běžném sledování výkonnosti jednotlivých pracovníků
Úkoly a Kalendář - jsou moduly, které jsou propojeny s Vaším 'outlookovským' kalendářem a úkoly tak, jak jste je znali doposud, jen je teď můžete zařadit ke svým projektům apod. a budete tak mít lepší přehled o tom, co má být kdy uděláno.
Kategorizace - každý ze záznamů můžete přiřazovat do kategorií, které si dle svých potřeb nadefinujete. Kategorizace pak rozšiřuje možnosti třídění dat a zlepšuje tím například cílení Vašich marketingových akcí.

Funkce eWay-CRM zakomponované do MS Outlook

eWay-CRM, to nejsou ale jen nástrojové lišty s moduly. Abyste měli nejpoužívanější funkce stále při ruce a nemuseli složitě překlikávat, jsou mnohé z funkcí zakomponované do kontextových nabídek položek Outlooku a nebo se zobrazují přímo jako součást nástrojů pro práci s položkou (u e-mailů, úkolů, kontaktů).